« On ne subit pas l'avenir, on le fait ! »
Georges BERNANOS
Il n’y a pas d’âge pour penser à se constituer un patrimoine, protéger sa famille, capitaliser pour sa retraire ou bien préparer sa transmission.
Nous avons tous des questions, parfois des idées ou bien des intuitions. Mais, combien sommes-nous à agir ?
Je vous propose d’entamer une réflexion sur votre situation patrimoniale. Des solutions existent pour constituer, valoriser, optimiser, se protéger… Je vous propose de démystifier ces sujets parfois complexes et en perpétuelle évolution…
Rencontrons-nous ! Je serai là pour cerner vos besoins, analyser objectivement votre situation et vous proposer
des solutions patrimoniales adaptées.
Alors, mettez-vous en mouvement et offrez-vous l’opportunité d’un accompagnement patrimonial personnalisé.
Mais avant toute chose, je vous invite à découvrir mes activités.
Mon métier
Vous aider à atteindre vos objectifs
Construire votre patrimoine
Optimiser la rentabilité de vos placements
Préparer votre retraite
Réduire votre fiscalité
Diversifier votre patrimoine
Protéger votre famille
Préparer votre transmission
Financer les études de vos enfants
Et construire vos projets à venir…
Honorabilité et confidentialité
Mon métier est soumis à des conditions d'accès et d'exercice très strictes : honorabilité, confidentialité, détention d’habilitations spécifiques, obligation de formations continues et souscription d’une assurance de Responsabilité Civile Professionnelle.
I love recommandations !
Pour offrir ce service, j'ai besoin de vos recommandations.
Alors, si vous êtes satisfait de la démarche que nous avons entreprise ensemble,
vous pourrez en faire profiter votre entourage en me recommandant auprès d’eux !
Seule la qualité de mon travail et de mes conseils me permet aujourd'hui de développer mon entreprise.
Pédagogie et transparence
100% de mes clients bénéficient d’un bilan patrimonial.
Il permet de comprendre la situation familiale, fiscale et patrimoniale et nous fait aborder et détailler des sujets comme le budget de fonctionnement, l’endettement, la retraite, la fiscalité, les régimes matrimoniaux, les placements financiers et immobiliers et enfin la transmission.
Après le bilan, je prends le temps d’expliquer les solutions que je propose, de façon claire, compréhensible et transparente sur les avantages sans oublier les risques et les frais liés à l’investissement.
On n’investit que dans ce que l’on comprend !
La plus belle des reconnaissances !
Résultats de l'ensemble des enquêtes de satisfaction réalisées par OpinionWay, auprès des clients
ayant réalisés au moins un investissement sur l'exercice 2024/2025.
