Vous êtes un professionnel ?

Travailler avec un gestionnaire de patrimoine,
c’est la clé pour transformer le fruit de votre travail en un patrimoine optimisé, sécurisé et transmissible.

Retraite

Préparation à la retraite du dirigeant d’entreprise

L’optimisation de la rémunération et de la retraite du dirigeant s’appuie sur des mécanismes collectifs et individuels mais dépend avant tout du contexte propre à chaque dirigeant :

  • de son statut social : travailleur non salarié ou assimilé salarié,
  • de son contexte entrepreneurial : en société ou en entreprise individuelle, avec ou sans salarié.


Un accompagnement expert pour mettre en œuvre des stratégies à forte valeur ajoutée, adaptées à chaque situation. Une offre produits performante et innovante.

Prévoyance

Se protéger et protéger son entreprise

Prévoyance TNS Madelin

TNS Madelin

Couvrir la perte de revenus et protéger sa famille en cas de décès ou d’invalidité totale du travailleur indépendant

Associés

Garantir le versement d’un capital à un ou plusieurs associé(s) pour racheter les parts de l’associé décédé

Prévoyance Associés
Prévoyance homme clé

Homme clé

Pérenniser l’activité de l’entreprise en cas d’absence ou d’incapacité d’une personne ayant un rôle déterminant dans son fonctionnement

épargne salariale

Partage de la valeur

  • Distribution des primes sans charge, tout en motivant et fidélisant les collaborateurs
  • Mécanismes souples et modulables tous les ans
  • Meilleure enveloppe du marché (social et fiscal)
Partage de la valeur, épargne salariale

Trésorerie

Placement de l’excédent de trésorerie

Avec le bon déroulement de l’activité et l’absence de retards de paiement, l’entreprise génère de la trésorerie excédentaire. En tant que dirigeant, il convient de s’interroger sur l’utilisation à faire de ces liquidités supplémentaires, en vue d’optimiser la gestion de l’entreprise et maximiser le profit.



Trop souvent, ces excédents de trésorerie ne sont pas utilisés alors qu’une gestion efficace de ces derniers peut être rémunératrice pour l’entreprise. Les utiliser plutôt que laisser ces liquidités dormantes est une stratégie saine et usuelle dans une PME.